By Ana Rodriguez Soto - Florida Catholic newspaper
Fotógrafo: ANA RODRIGUEZ-SOTO | FC
Más de 100 profesionales de gestión de patrimonio y contabilidad asistieron a la primera Cumbre de Planificación de Legado, organizada por la Oficina de Desarrollo de la Arquidiócesis de Miami.
MIAMI GARDENS | El P. Steven O’Hala parecía estar un tanto fuera de lugar: era el único sacerdote en una sala de contadores, banqueros inversionistas y expertos en impuestos.
Pero el párroco de la iglesia St. David, en Davie, se encontraba en St. Thomas University el 2 de mayo por la misma razón que los demás: quería aprender.
“Estoy seguro de que hay información que puedo llevarle a mi comité de finanzas y a la parroquia”, dijo el sacerdote, que también sirve en el Consejo Consultivo de la Arquidiócesis para las Donaciones Planificadas. “Ya estamos tratando con legados”.
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Samuel Donaldson, profesor de la Facultad de Derecho de George State University, dirigió a más de 100 profesionales de impuestos, administración de patrimonio y contabilidad a través de las complejidades de la ley tributaria y las deducciones fiscales durante la primera Cumbre de Planificación de Legado, organizada por la Arquidiócesis de Miami.
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Eddy Augsten (izquierda), y Gus Vega, de Vega y Oprandi Wealth Partners, estuvieron entre los más de 100 profesionales en impuestos, administración de patrimonio y contabilidad que asistieron a la primera Cumbre de Planificación de Legado organizada por la Oficina de Desarrollo de la Arquidiócesis de Miami.
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Karey Bosack Greenstein, (derecha) director ejecutivo de Planificación de donaciones para la Arquidiócesis, posa con Miguel G. Farra, presidente del Departamento de Impuestos y Contabilidad de MBAF Financial Advisors. MBAF patrocinó la primera Cumbre de Planificación de Legado organizada por la Oficina de Desarrollo de la Arquidiócesis de Miami.
Los temas que se trataron en la “Cumbre sobre Planificación de Legados: Estrategias para Profesionales”, organizada por la Oficina de Desarrollo de la Arquidiócesis, fueron los testamentos, fideicomisos, legados e impuestos. El objetivo de la cumbre era ofrecer educación continua a quienes ayudan a otros a invertir su dinero, donar a obras de caridad, y a preparar sus testamentos.
Al mismo tiempo, les recordó a esos profesionales que la Arquidiócesis ofrece una gran cantidad de oportunidades para aquellos que quieren utilizar su dinero para ayudar a otros.
“La Iglesia ha hecho más obras de caridad que cualquier otra organización en el mundo, porque lo venimos haciendo durante 2,000 años”, dijo el Arzobispo Thomas Wenski a los reunidos.
Explicó que la Arquidiócesis se extiende desde Key West a la frontera de los condados de Broward y Palm Beach, y abarca alrededor de 1.3 millones de católicos. Pero sus obras de justicia y misericordia se extienden más allá de la comunidad católica.
“Tratamos de ayudar a los necesitados. Y lo hacemos no porque son católicos; les ayudamos porque somos católicos “, dijo el Arzobispo. “Trabajamos para eliminar los prejuicios y promover la justicia social”.
Señaló que la iglesia católica está involucrada en la educación, desde la preescolar hasta la universidad. Ayuda a los desamparados y a los que son adictos al alcohol y las drogas. Administra despensas de alimentos y comedores de beneficencia, hospitales y hospicios, viviendas para los pobres y ancianos, y programas para personas discapacitadas. También aboga por los inmigrantes, “una de nuestras historias menos valoradas”, dijo.
Gus Vega, de Vega y Oprandi Wealth Partners, estuvo de acuerdo en que muchas personas, incluso católicas, no se dan cuenta de todo el trabajo caritativo que realiza la Arquidiócesis.
“Quizás dan el diezmo a su iglesia de una manera más personal”, dijo. “La Arquidiócesis ayuda en tantos aspectos distintos de la comunidad... Debemos aprender para que podamos educar a nuestros clientes”.
Antes de entrar en su charla detallada sobre impuestos, el orador principal, Samuel A. Donaldson, profesor de la Facultad de Derecho de Georgia State University, ofreció algunas estadísticas interesantes sobre las donaciones caritativas.
Informó que en 2015 los estadounidenses dieron $373 mil millones a obras de caridad –la cifra más alta de la historia, según Giving USA. El 71 por ciento de ese dinero provino de individuos, en vez de fundaciones o corporaciones. Los porcentajes más altos fueron destinados a las organizaciones religiosas (32 por ciento), a las escuelas o causas educativas (15 por ciento) y a los servicios humanos, como los jóvenes y los necesitados (12 por ciento).
Donaldson también observó que, aunque los asesores financieros exaltan los beneficios fiscales de las donaciones de caridad, a menudo ése no es el factor determinante para sus clientes.
Un estudio realizado en 2013 por US Trust y The Philanthropic Initiative encontró que el 46 por ciento de los asesores dice que el ahorro tributario es una motivación importante para dar, pero sólo el 10 por ciento de los clientes lo citó como un factor.
La Cumbre de Planificación de Legados fue presentada por MBAF, un grupo local de asesores y de contadores públicos certificados.
Karey Bosack Greenstein, directora ejecutiva de la Fundación Católica Comunitaria de la Arquidiócesis, dijo que ella y los miembros del Consejo Consultivo para las Donaciones Planificadas esperan que la Cumbre se convierta en una actividad anual.
